* 2억 4천만 유로를 현금으로 지불 * 3억 9천 8백만 유로 상당의 Nordenia 부채 * 소비자 포장 사업을 지원하는 거래(
재방송, 디테일 추가)
7월 11일 Fort David Dolan과 tiesso Morson Johannes (Reuters)-
남아공의 Mondi Group은 Oak Capital에서 독일 포장 회사인 Nordenia International을 $0에 인수할 것이라고 말했습니다. 제지 제조업체가 소비자 포장 분야에서 더 큰 존재감을 갖게 될 7,820억 달러의 거래.
Mondi는 주로 3달러에 신흥 시장에 집중합니다.
수요일에 회사는 시가 20억 달러의 주식 93주를 매입할 것이라고 말했습니다.
현금 및 부채 거래에서 Nordenia의 4%는 사모펀드 회사인 ockett 및 기타 소액 주주로부터 나옵니다.
Nordenia 수입의 90% 이상이 애완동물 사료, 기저귀, 초콜릿 바와 같은 소비재의 포장 및 구성 요소에서 나옵니다.
이 회사는 유럽, 북미 및 아시아에서 사업을 운영하고 있지만 매출의 거의 60%가 서유럽에서 발생합니다.
\"Nordenia 자체는 Mondi의 훨씬 작은 소비자 포장 사업과 시너지 효과를 발휘하는 매력적인 사업입니다.\"라고 런던에 있는 Jeffries의 분석가인 Justin Jordan은 말했습니다.
\"소비자 포장의 틈새 시장은 Mondi의 일부 영역보다 빠르게 구조적으로 성장하고 있습니다.
\"세계 제지 산업이 경쟁업체와 마찬가지로 과잉 생산 능력과 약한 수요로 어려움을 겪으면서 Mondi는 사업을 다각화하기 위해 노력해 왔습니다.
회사 보고서에 따르면 소비자 포장재는 2011년 12월 현재 Mondi Group 수익의 5%만을 차지했습니다.
몬디는 0.240억 유로를 현금으로 지불하고 0.3980억 유로 상당의 Nordenia 부채를 부담하며 0.6380억 유로(7억8200만 달러)를 인수할 것이라고 말했습니다.
Mondi는 거래의 현금 부분은 0.250억 유로의 새로운 은행 대출에서 자금을 조달할 것이라고 말했습니다.
Mondi는 이번 인수로 연간 1,500만 유로가 될 것으로 추정합니다.
그리고 배당 정책을 변경하지 않고 유지할 수 있을 것이라고 말했습니다.
경쟁 라이센스에 따르면 거래는 올해 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
투자 은행인 Rothschild는 거래에서 Mondi의 컨설턴트 역할을 했습니다. 요하네스버그-
Mondi의 상장 주식은 0. 70시간 7%80 랜드 하락했습니다.
지금까지 회사의 주가는 올해 25% 상승하여 요하네스버그의 상위 5%를 넘어섰습니다. 40 인덱스. ($1=0.8160유로)(
Ed Stoddard 및 Mike Nesbit 편집)
